대진첨단소재 회사 간략 소개
2차전지 공정용 소재 다크호스 대진첨단소재
2025년의 2월 공모주 청약 일정을 정리해보고자 합니다.
대진첨단소재는 플라스틱 시트 및 판 제조업을 영위하는 회사로
2019년 설립되었습니다.
대진첨단소재 홈페이지
현재 대진첨단소재는 배터리 산업 내에서 활동 중에 있는데
배터리 제조 공정 중에 활성화 공정 내 배터리 셀의 이동간 이물방지,
정전기 관리, 화재위험 방지 등에 필수적인 대전 방지 트레이,
배터리 제조 공정 중 스태킹 공정내 분리막의 이물관리와 대전방지기능이 있는
PET이형필름, 대전방지 기능을 구현한 대전방지 코팅액 등을
주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.
대진첨단소재 주요제품
이외 자동차 부품용 소재, 기타 산업용 소재를 생산합니다.
대진첨단소재 IR 자료
최근 대진첨단소재 매출액, 영업이익, 당기순익은 다음과 같습니다.
2022년 매출액 : 535억원 / 영업이익 33억원 / 당기순손실 -302억원
2023년 매출액 : 646억원 / 영업이익 9억 / 당기순손실 -6억
2024년 3분기 누적 매출액 : 670억원 / 영업이익 41억원 / 당기순이익 3억원
대진첨단소재 공모일정은?
일반투자자 청약기일
2025년 2월 20일(목) ~ 2025년 2월 21일(금)
예정 상장일
2025년 3월 6일코스닥 상장일 추진 목표
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일)
기관투자자 수요예측일
2025년 2월 11일 ~ 2025년 2월 17일
일반투자자 청약기일
2025년 2월 20일(목) ~ 2025년 2월 21일(금)
예정 상장일
2025년 3월 6일 코스닥 상장 추진 목표
대진첨단소재 IR 자료
대진첨단소재 상장주관사는?
대표주관회사 : 미래에셋증권
인수회사 : 신영증권
대표주관회사
-미래에셋증권
(인수수량 : 267만주)
대진첨단소재 상장주관사 - 미래에셋증권과 신영증권!!
인수회사
-신영증권
(인수수량 33만주)
대진첨단소재 공모가 희망액과
균등 최소청약증거금은?
-대진첨단소재 희망공모가 밴드 : 10,900원 ~ 13,000원
-미래에셋증권과 신영증권 :균등 청약 단위는 최소 10주
-공모가 상단 확정 시65,000원으로 대진첨단소재 균등 공모주 청약 가능
대진첨단소재 희망공모가 밴드는
10,900원 ~ 13,000원입니다.
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일)- 희망공모가 상단 13,000원
미래에셋증권과 신영증권의
대진첨단소재 균등 청약 단위는 최소 10주 입니다.
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일)-최소 청약 단위는 10주
대진첨단소재 청약으로 10주를 했다고 가정하면
공모주 상단 13,000원 기준으로
최소 청약증거금은
10주 * 13,000원 * 50%=65,000원이 계산되네요.
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일)- 청약증거금율 50%
공모가 상단 확정 시
65,000원으로 대진첨단소재 균등 공모주 청약 가능합니다.
(*수수료 제외)
그렇다면 증권사 수수료를 살펴봐야겠는데요.
참고로 미래에셋증권 공모주 청약 수수료는
MTS나 HTS로 하면 0원입니다.
브론즈 등급은 2천원의 청약수수료가 있네요.
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일)-미래에셋증권 청약수수료 ->MTS 0원(브론즈는 2천원)
신영증권의 공모주 청약수수료는 2천원입니다.
(MTS 신영증권과 HTS)
우수그룹의 경우 신영증권도 수수료 면제임을 참고하셔야 합니다!!
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일)-신영증권 청약수수료 ->MTS 2000원
대진첨단소재 공모자금과 유통물량은?
-468만여주가 유통물량, 약 31.64%의 비중
-약 6백억원 정도의 상장초기 유통물량
이번 대진첨단소재 공모로
10,900원으로 계산하면 327억원이 공모됩니다.
(*공모가 상단으로 계산시 390억원 공모금액 예상)
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일) 공모자금
이번 상장으로 총 14,796,802주가 상장되는데,
의무보유 수량을 제외하고
4,681,802주가 유통가능물량입니다.
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일) 유통물량
468만여주가 유통물량인데 약 31.64%의 비중입니다.
4,681,802주 * 13,000원(공모가 상단)
=60,863,426,000원
공모가 13,000원 기준으로
약 6백억원 정도의 상장초기 유통물량이 계산됩니다.
상장날 주가변동이 60~400%까지 된다는 점을 감안하면
주가가 더 높을 경우 유통금액이 훨씬 커지게 될 것입니다.
대진첨단소재 공모자금 사용처는?
1) 시설자금 - 약 299억원
2) 운영자금 6억 52백만원
3) 채무상환자금 - 약 14억 8천만원
대진첨단소재 공모자금 사용목적은
발행제비용 등을 계산하면 약 320억원 정도인데
사용처는 다음과 같습니다.
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일) 자금 사용목적
1) 시설자금 - 약 299억원
대부분이 시설자금으로 투입되는데
테네시 2공장에 145억원, 조지아 3공장 준공에 134억원
CNT도전재 생산시설 구축에 19억원을 사용할 예정입니다.
2) 운영자금 6억 52백만원
원부자재구매 및 신규인력 채용에
운영자금을 사용할 예정입니다.
3) 채무상환자금 - 약 14억 8천만원
장기차입금으로 약 14억원을 상환할 계획입니다.
대진첨단소재는 이번 상장으로
14,796,820주* 13,000원(공모가 상단 시)
=192,358,660,000원으로
시총은 약 1,923억원입니다.
2월 11일 ~17일 5영업일간 기관 수요예측 후
공모가를 확정해 일반 청약을 실시할 예정인데
기관 수요예측이 흥행할지 지켜봐야겠습니다.
이상, 25년 2월 공모주 대진첨단소재 공모주청약 일정 정리를 마칩니다.
대진첨단소재 증권신고서(25년 1월 22일) 환매청구권 미부여
참고로 대진첨단소재 증권신고서를 보면 일반청약자에게
공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리인
풋백옵션이 부여되지 않은 점 참고하셔야할 것 같습니다.
요즘 공모주 시장이 케바케로 흥행되던데,
공모주 시장이 다시 뜨거워졌으면 좋겠네요:)
자료 : 대진첨단소재 투자설명서, 증권신고서,
대진첨단소재 홈페이지 참고
위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)
이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)
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