LGCNS(엘지씨엔에스) 1월공모주 청약 일정은? 공모가 상장일 청약 주관사 균등

LGCNS 회사 간략 소개

-LG가 최대주주,

컨설팅,시스템 통합과 유지보수, IT아웃소싱, 솔루션/플랫폼이 주요사업

2023년 매출액 5조 1126억원/ 영업이익 3,731억원 / 당기순이익 2,738억원

LG CNS는 1987년에 합작법인 STM으로 설립되었고

최대주주는 LG입니다.

25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS) -최대주주는 LG

LG CNS 주요 사업은 컨설팅,

시스템 통합과 유지보수, IT아웃소싱, 솔루션/플랫폼 사업입니다.

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25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS) -매출 구성

회사 매출 구성을 살펴보면

디지털 비지니스 서비스 매출이 25%, 클라우드 데이터&AI 매출 비중이 54%,

스마트팩토리등의 스마트엔지니어링 매출이 20%입니다

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25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS) -매출액과 영업이익은?

LG CNS 재무정보

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2021년 매출액 3조 8천억원/ 영업이익 2,752억원/ 당기순이익 2,139억원

2022년 매출액 4조 5905억원 / 영업이익 3,177억원 / 당기순이익 2,357억원

2023년 매출액 5조 1126억원/ 영업이익 3,731억원 / 당기순이익 2,738억원

2024년 3분기 누적 매출액 3조 5천억원 / 영업이익 2,449억원 / 당기순이익 2,165억원

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LGCNS(엘지씨엔에스) 공모 일정?"

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일반투자자 청약기일

2025년 1월 21일(화) ~ 2025년 1월 22일(수)

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예정 상장일

2025년 2월 5일 목표

25년 1월 17일 증권신고서(LGCNS) -청약일정

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​​기관투자자 수요예측일

2025년 1월 9일 ~ 2025년 1월 15일

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일반투자자 청약기일

2025년 1월 21일(화) ~ 2025년 1월 22일(수)

​

예정 상장일

2025년 2월 5일 목표

 

LGCNS(엘지씨엔에스) 상장 주관사

25년 1월 17일 증권신고서(LGCNS) -상장 주관사

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​공동대표주관회사

-KB증권

-메릴린치

-모간스탠리

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공동주관회사

-미래에셋증권

-신한투자증권

-제이피모간

-대신증권

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인수회사

-NH투자증권

-하나증권

LGCNS 공모 희망 가액 & 최소 청약증거금

확정 공모가 61,900원

=619,000원*50%=309,750원이 최소청약증거금

LG CNS 공모희망가액은

53,700원~61,900원입니다.

25년 1월 17일 증권신고서(LGCNS) -희망공모가

기관 수요예측결과 61,900원 상단으로

확정공모가가 결정되었습니다.

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이번 엘지씨엔에스(LG CNS)

공모 최소 청약 단위는 10주 입니다.

25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS) -배정주식수

증권사마다 최소 청약주식수는 10주입니다.

KB증권이 물량이 제일 많습니다.

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KB증권은 청약수수료 1500원이 있지만 물량은 제일 많고~

미래에셋증권이 청약수수료가 없기도 하고,,

균등만 해볼까 싶은데 고민되기도 하네요.

25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS) 청약증거금율

KB가 배정주식수가 제일 많습니다.

10주* 61,900원*증거금율

=619,000원*50%=309,750원이 최소청약증거금입니다.

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즉, 최소 30만 9천 750원이 있어야

이번에 엘지씨앤에스 공모주 일반청약 가능합니다.

 

LG CNS 공모자금 & 유통가능물량

-28.49% 유통물량은 27,600,544주

-1조 7천억원 정도가 상장 초기 유통물량

이번 공모로 19,377,190원이 공모됩니다.

25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS)-공모자금

61,900원*19,377,190원

=1,199,448,061,000원

25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS)-구주매출도 50%있음

하지만 구주매출이 50% 있어서

9,688,595주 * 61,900원=599,724,030,500원

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LG CNS는 이번 공모를 통해서

약 5997억원의 공모자금을 확보하게 됩니다.

(상당한 자금이네요~)

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이번 LGCNS의 유통물량은

총 주식수 96,885,948주 중에 28.49%가 유통물량입니다.

25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS)- 유통물량은?

28.49% 유통물량은 27,600,544주입니다.

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상장날 유통물량을 토대로 유통금액을 계산해보면

27,600,544주* 61,900원

=1,708,473,673,600원

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즉 1조 7천억원 정도가 상장 초기 유통물량입니다.

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상장날 주가변동이 60~400%까지 된다는 점을 감안하면

주가가 더 높을 경우 유통금액이 훨씬 커지게 될 것입니다.

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LG CNS 공모 자금 사용처

1) 시설자금 - 약 438억원

2) 영업양수자금 3,900억원

3)채무상환자금 1,600억원

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희망공모가 최하단에서 발행제비용 등을 제외하면

LGCNS는 이번 공모를 통해

5938억원의 공모자금이 마련됩니다.

25년 1월 17일 투자설명서(LGCNS)- 공모 자금 사용처

​

1) 시설자금 - 약 438억원

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데이터센터 장비 교체 및 시설정비로 사용됩니다.

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2) 영업양수자금 3,900억원

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금융/공공 DX전문회사 인수-900억원

AI, 소프트웨어 전문회사 인수-500억원

스마트엔지니어링 사업 확장 투자 인수 -2천억원

Operation Excellency 확보를 위한 투자 -500억원

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3)채무상환자금 1,600억원

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회사채 만기도래 상환을 합니다.

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LG CNS는 이번 상장으로

96,885,948주*61,900원=5,997,240,181,200원

약 6조원 수준의 시가총액이 형성됩니다.

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만약 주가가 10만원이 넘게되면

시가총액이 10조원이 넘게 되네요..!

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증권플러스 비상장에서 시총 높은 종목으로 봤었는데,

드디어 상장하게 되네요!

증권플러스 비상장

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이번 엘지씨엔에스 기관투자자 경쟁률은 114대 1로 76조원이나 몰렸고,

기관 투자자의 99%가 최상단 61,900원 이상의 가격제시를 했다고 합니다.

출처 : https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=221955

6조원의 시가총액이 하나 더 상장하는데,

LG에너지솔루션 이후에 3년만의 최대 IPO라고 하니

공모주 투자 열풍이 대단할 것 같습니다.

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25년 1월 공모주 LGCNS 간단 정리를 마칩니다.

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공모주 성투하세요~

 

위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)

이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)