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경제

아이지넷 공모주일정은? 한국투자증권 공모가 상장일 청약 유통물량

by 별별의 경제적 자유 이야기 2025. 1. 20.
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아이지넷 회사 간략 소개

아이지넷은 2014년에 설립되었고,

최대주주는 김창균 대표이사입니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 최대주주

아이지넷은 보험서비스 플랫폼인 '보닥'과

보험사의 디지털전환을 지원하는 보험서비스용 소프트웨어를

개발 및 공급하고 있습니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 매출구성

회사 매출 구성을 살펴보면

플랫폼(보닥) 매출이 5.9%, 솔루션(B2B) 매출이 7.6%,

보험수입수수료가 86.%입니다.

여기서 보험수입수수료는 소비자가 플랫폼에 유입된 후,

설계사를 통하여 보험 최종 계약을 체결할 경우에

보험사로부터 수취하는 수수료 매출 형태입니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 매출액과 영업이익은?

-아이지넷 재무정보-

2022년 매출액 66억원/ 영업손실 45억원/당기순손실 191억원

2023년 매출액 130억원 / 영업손실 32억원 / 당기순손실 126억원

2024년 3분기 누적 매출액 171억원 / 영업이익 3억 6천만원 / 당기순이익 1억 1,269만원

아이지넷 공모일정?"

일반투자자 청약기일

2025년 1월 20일(월) ~ 2025년 1월 21일(화)​

예정 상장일

2025년 2월 3일 목표

 

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 공모일정

​​기관투자자 수요예측일

2025년 1월 9일 ~ 2025년 1월 15일

일반투자자 청약기일

2025년 1월 20일(월) ~ 2025년 1월 21일(화)

예정 상장일

2025년 2월 3일 목표

아이지넷 상장 주관사

공동대표주관회사 : 한국투자증권

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 주관회사

공동대표주관회사

-한국투자증권

아이지넷 공모 희망 가액 & 최소 청약증거금

주당 확정공모가액은 7천원

즉 7만원의 50% 35,000원이 최소청약증거금

아이지넷의 희망공모가는 6천원~ 7천원인데

주당 확정공모가액은 7천원입니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 확정 공모가

기관 수요예측결과 7,000원 상단으로

확정공모가가 결정되었습니다.

한국투자증권 청약수수료는 패밀리 등급은 2천원,

이외는 무료입니다.

이번 아이지넷 공모 최소 청약 단위는 10주 입니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 청약단위

10주* 7,000원*증거금율(50%)

즉 균등으로 10주 참여하려면,

7만원의 50% 35,000원이 최소청약증거금입니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 청약증거금률 50%

이번 일반청약자 배정물량은 50만주입니다.

 

아이지넷 공모자금 & 유통가능물량

29.99%의 유통물량은 5,468,580주

즉 382억원 정도가 상장 초기 유통물량

이번 공모로140억원이 공모됩니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 공모자금

7천원*2백만주=140억원의

공모자금이 계산됩니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 구주매출이 20만주 정도 됨

하지만 구주매출이 10.05%이 있지만,

자기주식을 대상으로 구주매출하므로,

신주모집과 동일한 효과를 나타낸다고합니다.

즉, 이번 공모를 통해서

약 140억원의 공모자금을 확보하게 됩니다.

이번 아이지넷의 유통물량은

총 주식수 18,234,437주 중에 29.99%가 유통물량입니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 유통물량은 약 30%

29.99%의 유통물량은 5,468,580주입니다.

상장날 유통물량을 토대로 유통금액을 계산해보면

5,468,580주*7천원

=38,280,060,000원입니다.

즉 382억원 정도가 상장 초기 유통물량입니다.

상장날 주가변동이 60~400%까지 된다는 점을 감안하면

주가가 더 높을 경우 유통금액이 훨씬 커지게 될 것입니다.

아이지넷 공모 자금 사용처

1) 운영자금 - 약 92억원

2) 타법인증권 취득자금 45억원

희망공모가 최하단에서 발행제비용 등을 제외하면

LGCNS는 이번 공모를 통해

137억원의 공모자금이 마련됩니다.

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 공모자금 사용처

1) 운영자금 - 약 92억원

연구개발비 37억원으로 사용되며,

(인건비/솔루션비/장비구매비/서버비/용역비)

나머지는 신사업개발비로 25억원이 사용됩니다.

2) 타법인증권 취득자금 45억원

타법인취득자금으로 45억원이 사용될 예정입니다.

(해외법인증권 취득 및 국내 GA출자 계획 중)

2025년 1월 17일 투자설명서(아이지넷)- 타법인증권 출자 계획

아이지넷는 이번 상장으로

18,234,437주*7000원=1,276억원의 시가총액이 형성됩니다.

아이지넷은 이번 기관 수요예측에서 1,138대 1의 경쟁률로

2,097곳의 기관투자자들의 참여로 흥행에 성공했습니다.

(*밴드 상단 7천원이상 가격제시가 97.63%)

앞으로 어떤 성장스토리를 보여줄지 지켜봐야겠습니다.

25년 1월 공모주 일정 정리를 마칩니다.

공모주 성투하세요~

 

위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)

이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)

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