안녕하세요~
별별입니다.
오늘은 기업밸류업프로그램 뜻에
대해 알아보고자 합니다.
#밸류업 #기업밸류업프로그램
#기업밸류업 #밸류업뜻 #VALUE UP
기업 밸류업뜻?
기업 밸류업 프로그램 시작
기업밸류업은 코리아 디스카운트 해소를 위해 만들어졌습니다.
(기업 밸류업 추진배경임)
자료 : 금융위원회 보도자료(24.2.26)
우리나라 상장기업수는 2,558개로 주요국 7위이지만,
순자산(PBR), 순이익(PER) 대비 주가 수준은 주요국 대비 낮은 상황입니다.
(즉, 주식시장의 양적 성장에 비해 저평가되어 있음)
우리나라 생산성 감소 & 인구구조 변화 & 지정학적 갈등에 따른
시장 분절화(market fragmentation) 등으로 경제성장 둔화추세로
경제성장 동력 확보를 위한 자본의 효율적 활용 및 생산선 향상을 위해 추진되었습니다.
자료 : 금융위원회 보도자료(24.2.26)
어느 때보다 국민 입장에서 근로스득 이외에
자산소득을 통한 안정적 현금흐름 확보 필요성도 높아졌습니다.
우리나라 자본시장의 발전을 위해선
기업 스스로의 기업가치 제고노력이 필요하기 때문에
기업 밸류업 프로그램이 시행되고 있습니다.
자료 : 금융위원회 보도자료(24.2.26)
기업밸류업의 뜻은
상장기업이 스스로 기업가치 제고를 위해
자발적으로 수립하는 발전하는 전략입니다.
기업이 기업가치 제고 계획을 마련 하면
-> 투자자들로부터 적절한 평가를 받을 수 있고
->기업의 원활한 자금 조달로 이어질 수 있고
-> 기업/투자자/시장의 WIN-WIN구조를 만들 수 있습니다.
이를 통해 우리나라 증시의 정당한 가치를 인정받게 됩니다.
자료 : 금융위원회 보도자료(24.05.01)
상장기업이
현황진단 -> 목표설정 -> 계획수립 -> 이행/소통 하는
기업가치 제고 프로세스를 위해 노력합니다.
(즉, 주주가치 존중이 기업 투자자들의 선택을 받도록 적극 지원)
자료 : KIND 홈페이지(VALUE UP)
기업밸류업 프로그램은 3가지 운영방안이 핵심입니다.
-상장기업의 자발적 기업가치 제고
-기업가치 우수기업에 대한 시장평가 및 투자유도
-밸류업 지원체계 구축
자료 : KIND 홈페이지(VALUE UP)
이를 통해
거래소 및 유관기관에서도
체계적인 상장기업의 밸류업 확산 지원을 위해 노력합니다.
밸류업 기업에 대해 표창도하고 인센티브도 제공한다고 합니다.
자료 : 금융위원회 보도자료(24.2.26)
추후에는 3대 분야 8종인센티브도 제공한다고 하였습니다.
2월 26일 보도자료 인센티브 이외에
연부과금 면제, 유증 등의 수수료 면제 계획 등의 인센티브가
추가될 예정입니다.
KIND 홈페이지에서도 기업 밸류업 통합페이지를 따로 개설하였습니다.
자료 : KIND 홈페이지(VALUE UP)
아래와 같이 기업밸류업소개/공지사항/공시현황/투자지표/
인덱스/기업밸류업 우수법인/자료실 등의 코너도 만들었네요.
자료 : KIND 홈페이지(VALUE UP)
기업가치 제고(밸류업)계획 해설서
기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
금융위원회 보도자료에 따라
아래 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서도 있습니다.
상장기업에서는 기업 밸류업 프로그램에 따라
주주와 소통할 수 있는 가이드라인을 마련했습니다.
기업개요-현황진단-목표설정-계획수립-이행평가-소통
으로 구성되어 있으며 자율성에 따라
자유롭게 내용을 담을 수 있습니다.
[1.기업개요]
업종, 재무상태, 제품서비스, 재무상태 등의 기업정보 기재
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
[2.현황진단]
1.사업현황 진단
-사업모델 : 주요 사업부문을 구분해 사업내용, 매출, 이익 등의 상황을 제시
-사업환경 등 : 사업현황의 다각적, 입체적 검토를 위해
시장환경, 경쟁우위 요소, 리스크 요인 등 분석
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
2-1 재무지표(지표선정)
시장평가 : PBR, PER 등
자본효율성 : ROE, ROIC, COE 등
주주환원 : 배당, 자사주 , 주주환원율 등
성장성 : 매출/이익 증가율 등
기타 : FCF, 자산포트폴리오 등
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
2-2비재무지표(지표선정)
지배구조 : 주주, 이사회, 감사기구 등 지배구조 현황 진단
기타비재무지표 : 환경, 사회적 책임 등의 비재무적 분야가 기업가치에 미치는 영향 진단
3-1재무지표 분석(지표분석)
:시계열분석, 산업평균, 경쟁사와비교, 부문별, 세부분석 등으로 현황 진단
3-2 비재무지표 분석(지표분석)
: 지배구조보고서 의무공시대상 기업은 중요한 요소를 선정해 집중적으로 서술
지배구조보고서 의무공시대상 기업이 아닌 경우, 15개 핵심지표 점검
[3.목표설정]
현황진달 결과를 토대로 향후 달성하고자 하는 목표를 기재
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
[4.계획수립]
설정한 목표 달성을 위한 구체적인 계획 기재
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
[5.이행평가]
기업가치 제고 계획은 연 1회 등 주기적 공시가 권장됩니다.
기업이 공시와 공시 사이에 계획에 따라
어떤 노력을 이행했는지를 기재합니다.
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
[6.소통]
현황진단, 목표/계획수립/이행평가가 필요합니다.
소통 목차에 한 번에 작성되는 것이 권장됩니다.
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
다음과 같은 플로우로 예시 서식이 있습니다.
기업개요-현황진단-목표설정-계획수립-이행평가-소통
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
자료 : 기업가치 제고 계획 가이드라인 해설서
기업밸류업 공시현황을 살펴볼 수 있어요
KIND기업공시를 통해
KIND기업 공시에서
기업밸류업 프로그램 공시 사례들을
살펴볼 수 있습니다.
https://kind.krx.co.kr/valueup/disclsstat.do?method=valueupDisclsStatMain#viewer
자료 : KIND 기업공시
아래와 같이
기업가치제고계획, 주요내용, 결정일자 등이 표시되어 있습니다.
자료 : 24년 8월 14일 DB하이텍 공시
자료 : 24년 6월 26일 콜마홀딩스 공시
아래와 같이 공개첨부서류를 확인할 수 있습니다.
자료 : 24년 6월 26일 콜마홀딩스 공시
첨부파일을 열어보면 아래와 같이
배당 및 자사주매입 등의 주주가치 제고노력 등이 언급되어 있습니다.
자료 :2024년 콜마홀딩스(주) 기업가치 제고 계획 pdf
앞으로 콜마홀딩스는 주주환원율 50% 이상을 목표로 한다고 하네요.
자료 :2024년 콜마홀딩스(주) 기업가치 제고 계획 pdf
이상, 기업밸류업 프로그램 뜻 및 가이드라인에 대해 살펴보았습니다.
앞으로 기업밸류업으로 우리나라 지수가 저평가에서
벗어나길 기대해봐야겠네요.
자료 : 금융위원회보도자료, KIND 홈페이지
*위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)
*이 글은 개인적인 의견으로 절대 특정 종목 투자권유가 아니며,
투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
*포스팅 시점과 글 쓴 시점은 2달 정도 차이가 있습니다.
이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)
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