엠디바이스 2월공모주 청약 일정과 공모가 정리 균등 상장일 환매청구권

엠디바이스 회사 간략 소개

반도체를 이용한

기억장치인 SSD를 연구/개발/설계/제작 및 판매하는 회사

엠디바이스는 2009년 설립된 회사로,

메모리반도체(DRAM, NAND)와 시스템반도체(SSD Controller)가

결합된 SSD(Solid State Drive)의 전과정을

수행하는 SSD 전문기업입니다.

엠디바이스 홈페이지

설립하고나서 PCB사업을 영위하긴 했지만

2022년 양도하고 나서는 현재 반도체를 이용한

기억장치인 SSD를 연구/개발/설계/제작 및 판매하고 있습니다.

엠디바이스 홈페이지(SSD)

엠디바이스의 최근 실적은 다음과 같습니다.

 

2022년 매출액 101억원 / 영업이익 -12억원 /당기순손실 -32억원

2023년 매출액 98억원 / 영업이익 -47억원 / 당기순손실 -73억원

2024년 3분기 누적 매출액 360억원 / 영업이익 27억원 / 당기순이익 11억원

​

유의하게 봐야할 점은,

엠디바이스의 매출비중이 중국이 제일 높습니다.

24년 3분기 95.7%로 H사입니다.

(아마 화웨이일 것으로 추정)

엠디바이스(증권신고서 25.02.07)

엠디바이스 공모일정은?

​​기관투자자 수요예측일

2025년 2월 12일 ~ 2025년 2월 18일​

일반투자자 청약기일

2025년 2월 24일(월) ~ 2025년 2월 25일(화)

엠디바이스 공모개요입니다.

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 공모개요

 

​​기관투자자 수요예측일

2025년 2월 12일 ~ 2025년 2월 18일

​

일반투자자 청약기일

2025년 2월 24일(월) ~ 2025년 2월 25일(화)

​

예정 상장일

2025년 3월 7일 코스닥 상장 추진 목표

엠디바이스 상장주관사는?

​주관회사

-삼성증권

(인수수량 : 126만주)

​주관회사

-삼성증권

(인수수량 : 126만주)

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 주관회사 : 삼성증권

엠디바이스 공모가 희망액과

균등 최소청약증거금은?

-엠디바이스 희망공모가 밴드는 7,200원 ~ 8,350원

- 균등 청약 단위는 최소 10주

-공모가 상단 확정 시 41,750원으로 엠디바이스 균등 공모주 청약 가능

-일반 등급 삼성증권 공모주 청약 수수료는 2천원

엠디바이스 희망공모가 밴드는 7,200원 ~ 8,350원입니다.

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 희망 공모가 상단은 8,350원

​

삼성증권의 엠디바이스

균등 청약 단위는 최소 10주 입니다.

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 균등 최소 단위는 10주!

엠디바이스 청약을 10주 했다고 가정하면

공모주 상단 8,350원 기준으로

최소 청약증거금은

10주 * 8,350원 * 50%(청약증거금율)이 계산되네요.

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 청약 증거금율은 50%

공모가 상단 확정 시

41,750원으로 엠디바이스 균등 공모주 청약 가능합니다.

(*수수료 제외)

​

그렇다면 증권사 수수료를 살펴봐야겠는데요.

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 삼성증권 공모주 청약 수수료는 2천원

​

참고로 삼성증권 공모주 청약 수수료는

일반등급 기준 MTS나 HTS로 하면 2,000원입니다.

온라인 청약 시

Honors 등급 이상이면 무료, 우대등급이면 무료입니다.

 

엠디바이스 공모자금과 유통물량은?

-7,200원으로 계산하면 약 90억원의 공모자금 모임

-560여만주가 유통물량인데 약 53.06%의 비중

-유통금액은 468억원 정도

이번 엠디바이스 공모로

7,200원으로 계산하면 약 90억원의 공모자금이 모입니다.

(*공모가 상단 시 약 105억원 공모자금)

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 공모자금은?

이번 상장으로 총 10,567,784주가 상장되는데,

의무보유 수량을 제외하고

5,607,749주가 유통가능물량​입니다.

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 유통물량은?

560여만주가 유통물량인데 약 53.06%의 비중입니다.

​

5,607,749 유통물량 * 공모가 상단 8,350원

=4,6824,704,150원

-> 유통물량에 따른 유통금액은 468억원 수준입니다.

​

상장날 주가변동이 60~400%까지 된다는 점을 감안하면

주가가 더 높을 경우 유통금액이 훨씬 커지게 될 것입니다.

엠디바이스 공모자금 사용처는?

1) 시설자금 - 81억원

2) 운영자금 - 4억 4천여만원​

엠디바이스 공모자금 사용목적은

발행제비용 등을 계산하면 약 320억원 정도인데

사용처는 다음과 같습니다.

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 공모자금 사용처는?

​

1) 시설자금 - 81억원

​

공모자금의 대부분이 시설자금으로 들어갑니다.

클린룸 설치 2억원, 패키징 본딩기 60억원,

열처리 장비 10억원, 본딩 광학 검사기 4억원, SMT라인에 5억원이 투입됩니다.

​

2) 운영자금 - 4억 4천여만원

​

생산라인 인력채용 및 연구개발 인력채용으로 사용될 예정입니다.

​

엠디바이스는 이번 상장으로

10,567,784주* 8,350원(공모가 상단 시)

=188,240,996,400원으로

시총은 약 882억원입니다.

​

2월 12일 ~18일 5영업일간 기관 수요예측 후

공모가를 확정해 일반 청약을 실시할 예정인데

기관 수요예측이 흥행할지 지켜봐야겠습니다.

​

이상, 25년 2월 공모주 엠디바이스 공모주청약 일정 정리를 마칩니다.

​

엠디바이스(증권신고서 25.02.07) 환매청구권 부여

참고로 엠디바이스는 환매청구권도 있습니다.

-권리행사가격은 공모가의 90%로 설정

-일반청약자의 환매청구권은 상장일로부터 3개월까지 행사 가능

​

요즘 공모주 시장이 온탕과 냉탕을 오가는 것 같습니다.

공모주 시장이 다시 뜨거워졌으면 좋겠네요:)

​

자료 : 엠디바이스 투자설명서, 증권신고서,

엠디바이스 홈페이지 참고

 

위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)

이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)